禮傑的助理偷偷打開了他的保險櫃，偷出了資料和報告，保密局裏，秦科長仍舊在調查着64513號特工的人事材料，想弄清楚他的身份。脫身第40集電視貓。
第二天，一家人吃飯時發現少了智才，儷文支支吾吾不知應對，喬太太開口幫她搪塞，飯後她才獨自找到儷文詢問情況。得知智才離家出走後，喬太太氣得罵智纔不懂事，竟撇下儷文和孩子走了，她心疼儷文，盡全力的迴護她。下午，儷文又去找了張曉光，把智才的事告訴了他，張曉光得知自己和儷文見面被人偷拍了照片後，顯得特別激動緊張，他極力的給儷文洗腦，讓她相信智才就是特務，儷文卻始終不肯相信，因爲智才如果真的是特務，那他爲什麼會離開而不是抓自己去覆命?儷文走後，張曉光立馬打電話給手下，讓他們找到喬智才並做掉他。
密探們受命去黑市尋找智才，此時智才的確投靠了他的那幫小販朋友，所幸那些小販們都很講義氣，沒有透露他的消息。喬智才暫時住在了小販長腳的出租屋裏，可是心裏想的仍舊是儷文，長腳喋喋不休地跟他說着自己和女友相識相知的故事，他說的甜蜜，喬智才聽了也替他高興，但是長腳的幸福愈發對比出他的情場失意。
上海城裏很不安寧，眼看就要失守，阿三和大嫂也嚇破了膽，準備趁喬智纔不在的這段日子裏逃走。儷文跟小李同志說了喬智才離家出走的事，組織命令儷文在二十四號之前務必爭取到禮傑。另一邊，喬智纔去和蘇先生見面，想要調查照片裏的男人，蘇先生答應幫他，當然也不是白幫，他要智才幫他爭取到六爺身邊的一個肥缺，喬智才答應了。與此同時，儷文去醫院裏檢查，醫生護士見她孤身一人，便由着她被插隊，喬智才偷偷去醫院看到了這一幕，恨不得衝出去替她出氣。直到夜裏儷文才從醫院回家，家裏人都等着她開飯，大嫂趁機打探智才的事，想得到一個確切的時間好和阿三逃跑。喬太太和儷文口徑不一，大嫂便起了疑心。
秦科長查到了64513號特工的很多資料，半夜他偷偷地去和組織接頭，商量爭取禮傑和“歸省計劃”的實施，他們準備二十五號轉移所有的專家。保密局方面，六爺得到了禮傑的實驗資料，並且安排了呂博士繼續研究。
