小牧、長久手之戰乃是於天正十二年(1584年)3月至11月之間，羽柴秀吉(即後來的豐臣秀吉)與德川家康、織田信雄之間的一場大規模會戰，戰場以尾張北部的小牧城、犬山城、樂田城爲中心，擴及尾張南部、美濃西部、美濃東部、伊勢北部、紀伊、和泉、攝津等地。
開戰前因
前因
天正十年(1582年)6月織田信長、與其隨侍森蘭丸遭明智光秀叛變襲擊，而亡於本能寺的大火中(詳見本能寺之變);當時在中國與毛利家作戰的羽柴秀吉，聞訊後迅速趕回併成功打敗明智光秀，接着順利地排除政敵柴田勝家之後，羽柴秀吉儼然成爲織田家家臣中，最具有威望和實力的第一人(到天正十一年夏季時，秀吉的勢力範圍爲：山城、大和、河內、和泉、攝津、志摩、近江、美濃、若狹、越前、加賀、能登、丹波、丹後、但馬、因幡、播磨、美作、備前、淡路等二十國，及伊賀、伊勢、伯耆、備中之一部分，總計約630萬石，官位從四位下、官職爲參議)。
而此時，領有伊賀、伊勢大部分及尾張三國的織田信長次子織田信雄亦日益感受到羽柴秀吉對他的極大威脅，擔心淪落到和他弟弟織田信孝一樣的下場;同時，亦由於他對羽柴秀吉有極大的不滿(因爲羽柴秀吉擁立織田信忠其年僅三歲的嫡子三法師爲織田家家督)。於是織田信雄於天正十一年(1583年)，與德川家康聯合，對抗羽柴秀吉。
秀吉包圍網
而在另一方面，由於織田信雄於開戰之前，除了和德川家康結盟外，另與紀伊國雜賀衆、根來衆、四國的長宗我部元親、北陸的佐佐成政及關東的北條氏政締結盟約，形成了“秀吉包圍網”。而開戰初期，雜賀衆更與根來衆聯合攻打秀吉的根據地——大阪城周遭地區，更是給予秀吉極大的壓力。
導火線
天正十二年(1584年)3月3日，織田信雄得到密告：據傳親秀吉派的家臣岡田重孝(尾張星崎城主)、津川義冬(伊勢鬆島城主)、淺井長時(尾張刈安賀城主)等三位家老暗通羽柴秀吉，於是信雄在3月6日下令將此三人處死。此一舉動，無疑是向羽柴秀吉宣戰。此事發生後，德川家康一得知消息，立即於3月7日先率領8000名兵力自濱鬆城出發，3月9日兵力於“矢作”集結，3月13日進駐織田信雄的居城：尾張清洲城;另一方面，羽柴秀吉得知消息後，大怒，但因秀吉領地廣大，且3月18日雜賀衆、根來衆分海陸兩路攻襲和泉的岸和田、大津兩地，以及四國的香宗我部親泰(長宗我部元親之胞弟)亦有進窺攝津之勢，即命其餘將領挾其他在山崎、賤嶽兩戰皆勝之餘威先行開戰，自己先駐留阪本，一直至3月21日才點齊兵馬號稱約12萬5000名大軍自大阪城開拔至伊勢、尾張一帶準備開戰(3月22日，黑田孝高大敗岸和田等地的攻擊軍)，此事即成爲小牧、長久手之戰的導火線。
開戰之初
德川軍前題軍略
當時德川家康大本營設在三河岡崎城，且手下全部兵力才35,000左右(當時家康的勢力範圍爲：三河、遠江、駿河、甲斐及信濃之一部分，總計約140萬石。但其官位爲從三位，官職亦爲參議)，加上信雄兵力，總數約60,000餘人，僅達秀吉總動員兵力的三分之一，處於劣勢，如果採取分兵守勢策略，且首尾無法兼顧恐遭羽柴秀吉優勢兵力各個擊破。於是家康在經過深思熟慮之後，所採用策略是：取內線集中優勢兵力以主動攻勢爲原則，且視時機而動，這對軍事策略：“攻擊就是最好防禦”下了最佳註解。
戰事初期發展及原因
戰事先起於伊勢地方，那是基於以下原因：
尾張與美濃之間，有木曾川流經，使得家康與秀吉兩軍行動困難;清洲、岐阜、兼山三城雖爲戰略要地，但距離稍遠，不能自由行軍。
信雄在伊勢的勢力屬城相當分散，亦便於秀吉軍由伊賀、近江兩地進軍，將信雄在伊勢的勢力屬城部隊各個擊破。
基於以上理由，這場戰役，是由伊勢擴展到尾張的。
3月9日，信雄令伊勢神戶城主神戶正武進攻龜山城，其城主關盛信與關一政父子得到秀吉軍蒲生氏鄉隊的支援，而得以擊退之;翌日，出近江將到達美濃的秀吉，得到伊勢地方已發生戰爭的消息，即派遣堀秀政隊會合關盛信、瀧川一益隊攻擊交通要衝──伊勢峯城，不巧該城正在維修，城主佐久間信榮(佐久間信盛之子)不得已，只得在城外抗戰，結果大敗逃回尾張。
3月16日，羽柴秀長隊奉秀吉軍令進攻鬆島，守將瀧川雄利與家康、信雄援軍聯合抵抗;翌日，秀吉再令九鬼嘉隆率領水軍部隊支援羽柴秀長，並截斷敵軍海上補給路線。3月29日，守將瀧川雄利與家康、信雄援軍因運補不繼，糧食缺乏而不得不撤軍，經由海路撤回尾張。
初次正式交鋒(羽黑之戰)和德川、織田軍部署
天正12年(1584年)3月14日，秀吉軍先鋒池田恆興、森長可部隊出其不意攻破織田信雄領內中川貞成駐守的犬山城，並在距小牧山不遠的羽黑布陣並意圖進佔小牧山，而德川軍於15日前往小牧山城地區。16日，森長可部隊離開兼山城，打算與池田恆興合流，但此一軍事行動被德川方察知，同日夜半，鬆平家忠、酒井忠次率軍5000人進軍羽黑，17日早上，酒井忠次突襲森長可，由先鋒奧平信昌率軍1000對抗，鬆平家忠的鐵炮隊由側面攻擊，酒井忠次率軍2000由左側攻擊，聯手擊退了森長可部隊的進軍。
3月18日，家康佔領小牧山城，並着手築砦及土壘防備。3月21日，秀吉率兵30000自大阪城出發，3月25日進入岐阜，3月27日，秀吉主力到達並大舉進軍至木曾川南岸並進駐犬山城，另一方面，德川家康親率8000名兵力和自長島趕來的織田信雄所率領的5000名織田軍一起集結佈陣，雙方互相窺探對方的虛實，虎視耽耽又都按兵不動。戰事陷於膠着狀態。
小牧山的地形與重要性
小牧山是孤立在尾 張 平 原東北部的一座小山，標高雖僅海拔85米，但視野開闊毫無阻礙。可以目視125公里外的名古屋城。在它北方十公里處木曾川的重要渡口"犬山"，也是重要的戰略要地，可以阻擋來自美濃方面的攻擊。
羽柴軍部署和前題軍略
當然羽柴秀吉並非省油的燈，他的12萬5000名大軍將於4月5日佈陣在樂田，與在小牧山早已嚴陣以待的德川軍對陣;秀吉軍遠道而來，國境生疏、補給不易且長途行軍師老兵疲。如果冒然發動攻擊，雖然佔有兵力上的優勢，但德川軍勇敢善戰，且佔有地理戰略優勢，兩軍交戰未必一定取得勝利。所以秀吉決定在樂田佈陣，觀察敵情變化再採取後續行動。另外，他還拉攏木曾義昌，以便騷擾家康;起用瀧川一益，削弱信雄力量。
奇襲與反奇襲
羽柴軍奇襲
4月4日晚上，秀吉在蒐集完整情報後分析現況、苦思對策後決定採用池田恆興所建議之迂迴戰術(另一說爲其養子三好秀次所建議)，打算繞過家康的防線，奔襲三河岡崎城，等德川軍回防時予以迎頭痛擊。5日上午，森長可也向秀吉表示要參加奇襲隊伍，以洗刷羽黑地區敗戰之恥辱。於是在4月6日晚上，羽柴秀吉派遣養子三好秀次、部將池田恆興及其兩子元助、輝政、森長可、堀秀政率別動隊20000人(三好秀次8000人，堀秀政3000人、池田恆興6000人、森長可3000人，由池田恆興指揮)，意圖直接攻擊三河岡崎城，秀吉研判岡崎城此時毫無兵力駐守，要是此時岡崎城被攻陷，必定造成德川軍軍心動搖，必定會不戰而敗，且小牧山地勢孤立，如果池田恆興的二萬部隊繞至小牧山後，來個前後夾攻，德川軍必敗無疑。4月7日，羽柴秀次部隊在篠木(春日井市)、上條城周邊修整的消息，由附近居民及伊賀忍者隊傳來後，德川全軍愕然、衆將皆失色，只有家康一個人毫不慌張且無懼色。
德川軍反奇襲
家康心中早有盤算，秀吉軍若要偷襲家康大本營岡崎城，勢必要通過長久手谷地。而此一谷地正是設伏好地點，是秀吉的大軍無法發揮戰力的隘地，是德川軍可以發揮以寡擊衆的大好機會。於是爲掌握這難得稍縱即逝的戰機，家康於4月8日傳令丹羽氏次、水野忠重、榊原康政及大須賀康高率4,500人支隊傍晚自小牧出發，20時進入小幡城，負責刺探軍情，家康與信雄之主力9,300人於20時自小牧山出發，24時進入小幡城。
經過召開軍議後，決議兵分二路、各個擊破敵軍。9日2時，進攻羽柴秀次的織田德川軍支隊出發。9日，駐守巖崎城的德川軍丹羽氏重部隊(僅239人駐守)發動對池田部隊襲擾。德川家康給予氏重嚴令：無論如何都要拖住池田部隊的速度，以爭取德川軍主力(14000人，部將井伊直政、高木清秀爲先鋒)早先一步進入長久手谷地設伏的時間，另外家康則留下約6000名兵力交由副將本多忠勝留守小牧山陣地與秀吉對陣。
到了4月9日黎明時分，池田支隊的先頭部隊進入長久手谷地時，遭到巖崎城德川軍丹羽氏重部隊的突擊，丹羽氏重兵力不足300人，池田恆興完全沒放眼中，繼續揮兵前進。結果他的坐騎遭丹羽氏重隊火槍兵打傷，跌落下馬，惱羞成怒。立刻整頓部隊要攻下巖崎城，並且花費約三小時纔將巖崎城攻下(丹羽氏重戰死，得年16歲)。攻下巖崎城後，又在長久手谷地白山林內吃早飯及清點戰利品，這一耽擱，即爲德川軍爭取到寶貴時間。當家康率主力部隊抵達長久手谷地佈陣時，此時戰爭勝利的女神已站在家康這邊。
當池田率部隊前進通過長久手谷地時，9日4時35分，水野忠重、丹羽氏次、大須賀康高勢、及榊原康政勢同時展開襲擊，池田軍雖佔有軍力優勢，但因爲狹長谷地無法展開，且首尾遭德川軍夾擊，部隊潰散，而高木清秀見羽柴軍敗相已露，更向井伊直政建議全力攻擊。兩軍交戰之後，羽柴部將池田恆興(享年49歲)及其子池田元助(享年25歲)、森長可(享年26歲)戰死(其首級分別被永井直勝、安藤直次、本多重次拿下)，三好秀次、堀秀政、池田輝政逃回，羽柴軍大敗，整個部隊立即瓦解向北方潰逃，木下祐久及弟弟木下利匡等木下氏一族陣亡。此戰羽柴軍陣亡約2500人，織田德川聯軍陣亡590人。
羽柴秀次勢前方的中軍堀秀政，於2小時後收到秀次勢的敗報，於是直接後撤準備返回，並統合秀次勢的敗兵後進入檜之根地區佈陣，等待追擊而來的德川軍，並順利擊退德川軍的追兵，德川支隊死者280餘人。
對於兵敗如山倒的池田部隊，德川家康秉持窮寇莫追的原則，同時聽從高木清秀建議：迅速撤往小幡城，以避開秀吉鋒銳，以免囿於眼前戰勝的興奮而大意陷入秀吉的陷阱。於是家康聽從其議，只追到矢田川便停兵不再繼續追擊，下午二時家康下令在色根山山麓集結兵力，下午四時凱旋返回小幡城。
羽柴軍反奇襲失敗
另一方面，羽柴秀吉得知德川軍有一部分離開的消息後，深感情況不妙，緊急率領本部20000大軍向長久手谷地疾行。除了救援池田軍外，另一個打算是以池田軍爲誘餌，如果池田與德川軍發生遭遇戰，可以立即突擊德川軍背後，來個前後夾攻，徹底殲滅德川勢力(若是時間趕得及的話)。沒想到等到秀吉軍趕到長久手谷地時，發現整個谷地滿是池田軍遺屍，而德川軍早已鳴金收兵，於是秀吉決意退回樂田，於翌日攻擊小幡城。
德川家康返回小幡城之後，本想就地休整，明日再回小牧山;但在副將本多忠勝勸阻之下，家康決定以急行軍方式，連夜撤出小幡城並返回小牧山，並令忠勝斷後。
到了4月10日早上，秀吉攻擊小幡城，卻發現家康早已撤離。秀吉立即下令追擊到龍泉寺，卻在途中遭到本多忠勝率領的500名火槍隊的牽制襲擊並陷入混戰，秀吉在奇襲不得、追擊不能、別動隊又遭襲潰散的情況下，只好下令撤兵回樂田，之後又因樂田地勢平坦防禦不易，於是又移駐小松寺重整部隊，來日再戰。
陷入膠着
戰況膠着與秀吉的應對之策
自長久手一戰、家康軍大勝之後，從4月10日開始到5月1日爲止，雙方人馬在小牧山與樂田之間的戰況進入僵局，兩方皆按兵不動，亦不曾有任何大動作。秀吉爲了突破此一膠着的戰況，他決定投石問路：首先，秀吉先密命加藤光泰於木曾川鵜沼渡口搭起浮橋，確保交通自由，另於4月29日揚言明日決戰，看看家康識破這個退兵的先兆後會不會出動。如果家康還不出動，到那時便將全軍一部分一部分地轉移到美濃，確保從大恆到北近江的退兵路線，然後要求講和。如果德川軍尾追而來，則在途中某個城附近引擊敵人，如此也充分可戰。
一進一退
此後，兩軍勝負各有進展：
5月1日，秀吉軍自樂田出發，由鵜沼過木曾川到達美濃，5月3日再從美濃大浦出發攻擊信雄領地──加賀野井城，此城由信雄部將加賀野井及重宗父子率2000人駐守，4日黎明，細川忠興隊率先破城，重宗戰死，但餘兵善戰，直至6日才予以擊潰。
5月7日，秀吉軍趁勝進攻尾張的加賀野井城、奧城，以及位於木曾川和長良川之間的竹鼻城，但在城主不破廣綱堅守之下，秀吉軍不得已，引木曾、長良兩川之水灌城，一直到6月10日才攻陷該城，歷時一月有餘。
6月15日，秀吉軍瀧川一益、九鬼嘉隆隊率領3000人乘安宅船，趁伊勢蟹江城主佐久間正勝奉信雄命令在 萱生 築城之際，以利誘方式讓率領300人守城的城代前田種利裏應外合，攻佔蟹江城。
6月16日秀吉軍瀧川一益隊又準備進圖大野城，而城主山口重政卻拒絕一益的招降(其母親尚在蟹江城爲人質)，一益率軍攻擊，短期內無法獲勝，而德川.織田援軍又於不日之內開到。一益鑑於寡不敵衆，下令全面退守蟹江城。19日，蟹江城遭到德川.織田軍聯合攻擊，一益隊一直力守蟹江城，一直到7月4日纔開城投降(而瀧川一益自此戰後，隨即在京都妙心寺出家，法號道榮)。後來秀吉集結羽柴秀長、丹羽長重、堀秀政等6萬2千兵力，於7月15日收復蟹江城。
9月9日，佐佐成政隊爲了呼應家康軍，出兵攻擊能登末森城，但卻在攻克之時遭到前田利家隊的猛烈反擊而告失敗。
同年9月，德川家康方的菅沼定利、保科正直、諏訪賴忠進攻木曾谷的妻籠城，但遭到木曾義昌的重臣山村良勝擊退。
9月15日，戶木城(三重縣津市)籠城據守的織田軍木造具政，與羽柴軍蒲生氏鄉對戰，以羽柴軍勝利告終。
休戰講和
同年11月7日，由於長期交戰，軍兵疲憊，再加上德川家康又遲遲不與羽柴秀吉就此一戰之後的善後情勢表達其和談條件。羽柴秀吉在迫於無奈之下，派遣富田知信、津田信勝兩人與織田信雄單方面進行和談。和談條件如下三條：
條件僅上述三條，其中只有割讓犬山城一條算得上是戰果。自此之後，德川家康即在戰略上陷入孤立態勢。
12月，德川家康基於政治及戰略考量下將次子於義丸(即後來的結城秀康)送與秀吉作養子，臣服於羽柴秀吉。
小牧、長久手之戰後，羽柴秀吉藉此籠絡了最大的反對勢力德川家康，爲桃山政權的建立奠定了基礎。但德川家康的實力還依舊保存，成爲其日後建立德川幕府的基本力量。
