沈三娘繼續將往事講述給葉開聽。她說當年花白鳳聽信江湖傳言後與白天羽打鬥，兩人失足落下千年寒潭之下。後來兩人在與世隔絕的地方日久生情，珠胎暗結。
後來，白天羽出了寒潭後想辦場婚禮給花白鳳一個名分。就在他在梅花庵想把婚訊告訴馬空羣時，馬空羣卻覺得他不該和魔教混在一起而向他出手，花白鳳和白天羽雙雙被殺。然而老天有眼，花白鳳後來死裏逃生撿了一條命，最後還生下遺腹子傅紅雪。沈三娘遺憾地稱，自己身份暴露已經沒有能力保護傅紅雪，她求葉開代替自己保護好他。葉開同意了。
傅紅雪醒來時發現自己在馬芳鈴房間。馬芳鈴告訴他，幸虧自己發現的早才救了他。傅紅雪關心地問翠濃的下落，馬芳鈴告訴他，這個世上以後再也沒有翠濃。原來馬芳鈴派人把翠濃髮配了出去。
傅紅雪心情很鬱悶，他騎着馬狂奔出去。在沙漠荒野桃花庵的遺址處，傅紅雪腦海裏彷彿幻現出當年白天羽在桃花庵慘死的慘狀。他心如刀絞，報仇的信念更加堅定。就在傅紅雪愣神時，葉開突然出現。葉開揭穿傅紅雪打算在婚宴時動手報仇的打算，傅紅雪聞言突然出手襲擊葉開。葉開急忙應對。
傅紅雪和葉開打的難分難解。兩人打鬥期間葉開勸傅紅雪打消報仇的念頭。因爲他和馬芳鈴都是自己的朋友，他不希望他們任何一方受傷。傅紅雪告訴他，自己從來沒有愛過馬芳鈴，而且自己從生下來就是爲了報仇。所以他不會放棄。這時馬芳鈴追過來制止了他們的打鬥。
翠濃被萬馬堂一干人押送途中路過一個小茶攤。翠濃認出茶攤幾個女子正是無名居的幾個暗探。不久，押送者一個個陸續倒地，暗探們一擁而上放出了翠濃。翠濃震驚地看到暗探中竟然有一人赫然就是錦貓。錦貓告訴她，當初傅紅雪故意一刀刺偏，她才撿了一條命。
錦貓等人堅持要跟着翠濃繼續幹，翠濃苦勸大家離開，不要再從事暗探這種刀尖上的生活。衆姐妹紛紛表示願意跟着翠濃。翠濃見衆人心意已決，也不好再說什麼。
葉開回到萬馬堂時，路小佳突然告訴葉開自己準備向丁靈琳求婚，因爲自己不想再過顛沛流離的生活。葉開聞言大驚。路小佳拿出一封婚禮禮單讓葉開代爲轉達。葉開勉爲其難地答應了。
葉開去找丁靈琳，他含蓄地稱如果有人要娶她怎麼辦。丁靈琳以爲葉開向自己表白，她興奮地撲進葉開懷裏，然後向他傾訴自己對他的深情。葉開一時再難開口。
翠濃錦貓等人用迷藥密暈前去萬馬堂的峨眉派弟子。她下令衆人換上峨眉派的衣服混入萬馬堂。錦貓把一條裝着蛇的袋子交給翠濃。她很好奇一條蛇怎麼能成爲對付傅紅雪的祕密武器。翠濃告訴她，傅紅雪練了魔教的一門武功，中了蛇毒變的半人半妖。只要他看到蛇或中蛇毒便會毒發。翠濃打算將蛇毒下到傅紅雪的酒裏，讓他原形畢露。
