邊晨給美國俘虜做完手術後，察覺到神尾一郎打算對他下殺手，於是他靈機一動說道，做手術只能給病人治標，不能治本，要想治本，還需要一段時間的觀察和治療。神尾一郎擔心俘虜的病情惡化，決定先不殺邊晨，讓他繼續給美國俘虜治病。
邊晨藉口跟表妹回家給舅舅治病，讓卓妍回了趟家，而卓妍這次回家並非單純地探望父親，而是要充當騰衝游擊隊和國民黨三十六師的中間人，促成兩方合作，共同深入鬼子的大本營，營救美國俘虜。
卓妍回到家後，對父親隱瞞了自己的共產黨員身份，而只是勸父親答應和共產黨合作，一來這符合國共統一戰線的大原則，二來她可以爲父親引見共產黨在騰衝的負責人，他們手裏已經掌握了關於美國俘虜的準確情報，只是需要國軍的力量支援，既然大家的敵人都是日本人，爲何不採取有效合作呢?蘇巍然對卓妍講的那些大道理並沒有過分心動，但關於那個美國俘虜的情報卻讓蘇巍然有些意外，他不得不佩服，共產黨消息之靈通。於是，他在女兒的引見下與邊晨見了面，雙方達成了合作共識，併爲成功營救美國俘虜制定了周全的計劃。
計劃實施，國民黨軍隊集中火力，對鬼子的大本營——騰衝城進行佯攻，吸引鬼子兵力，讓其城內防守空虛，邊晨則帶領卓妍等人潛入城內營救美國俘虜。國共合力使的這一招暗度陳倉不可不謂之高明。
邊晨他們在偷運俘虜出城的時候，遇到檢查的日本軍官責令他們多運一批彈藥，邊晨靈光一閃，在彈藥庫裏放了一個定時炸彈。就在他們剛出城門不遠，日本人的彈藥庫就發生了爆炸，神尾一郎隨即下令所有人立即撤回城內，緊閉城門。而邊晨他們不僅成功營救了俘虜，還順手牽走了鬼子一車彈藥槍械。
