小翠被王元豐誤會傷心難過，她得知冼風華到堂庭山爲自己找草藥便去山裏尋找他。冼風華身上綁着繩索滑到山腰，終於採到草藥，就在他興奮不已時，山頂的繩索被勒斷，冼風華頓時往山下墜落。就在這千鈞一髮之際，小翠從山頂甩下一根繩索及時拉住了冼風華。冼風華感激地望向小翠。然而就在冼風華剛要爬上山頂時，繩索再次斷裂，冼風華和小翠失聲大叫，雙雙摔下懸崖。
王元豐始終接受不了小翠吃人的事實，他非常沮喪。這時艾丫啃着雞爪在街上巡邏，偶遇王元豐。由於王元豐爲艾丫做過人工呼吸，艾丫父親雄哥和艾丫都逼迫王元豐倒插門嫁給艾丫。故而，王元豐看到艾丫避之唯恐不及。艾丫一把拉住王元豐，拉扯間艾丫手裏的雞爪劃傷了王元豐的手背。艾丫頓時茅塞頓開，她覺得破案出現誤區，或許死者並不是被野獸所傷，而是有人拿着仿獸爪的利器傷人誤導了衙役。王元豐聽到艾丫的分析，心裏無端鬆了口氣，也許他真的誤會了小翠。
艾丫把調查野獸的方向轉移到調查與死者黃墜子有過節的人。很快他們把目標鎖向了一個叫範華建的商人。範華建想開發一條街的商鋪，他多次找黃墜子談收購問題都遭到黃墜子的嚴拒。範華建甚至還動用過流氓騷擾過黃墜子。他有重大作案動機。很快艾丫等捕快抓捕了範華建。
在公堂之上，範華建巧舌如簧，艾丫由於缺少證據一時很難指證他。這時武嬌嬌闖上公堂，氣焰囂張地責罵公堂亂抓人，還爲範華建提供不在場證詞。對於武嬌嬌畫蛇添足的做法，範華建惱怒地斥責她。武嬌嬌脫口而出自己爲他們做了那麼多事，他不該說自己。朱縣令怕她言多必失，急忙讓衙役把武嬌嬌帶出公堂。然後朱縣令下令，給艾丫父女三天時間破案，如果破不了案撤職查辦。範華建臉上現出得意的神情。
就在範華建被關在縣衙期間，城裏又發生類似黃墜子死亡一樣的六起案件。範華建似乎擺脫殺人嫌疑。三天來艾丫父女根本沒有破案頭緒被革職，艾丫很沮喪。雄哥告訴艾丫，由於範華建買房建房時繳納大量的賦稅，朱縣令早就從中獲得不少利潤，所以朱縣令袒護範華建是很正常的。艾丫恍然大悟。
王元豐一直關注地尋找小翠，他偶遇武嬌嬌抱着一隻小狐狸誤以爲小翠沒有逃出去。於是夜半時分，他悄悄潛入到武嬌嬌家裏想偷出小狐狸，卻無意間看到範華建與武嬌嬌發生劇烈爭執，範華建惱羞成怒原形畢露地殺了武嬌嬌。當王元豐看到範華建變成一頭前肢短後肢長類似於狼的怪物時，王元豐驚悚地緊緊捂住自己的嘴，擔心自己驚擾到範華建被他發現滅口。
王元豐顫抖着把自己的發現告訴了艾丫父女，他們分析範華建是一隻狽。王元豐想到武嬌嬌在公堂上曾提到過他們，再聯繫一般狼狽爲奸，他們推測範華建還有狼這樣的同夥。於是他們準備了金銀利器、黑狗血還有桃木劍這些對付鬼怪的東西準備抓捕範華建。
此時範華建正和朱縣令商議，必須找到替罪羊平息衆人的疑惑，他們才能擺脫嫌疑。範華建想到了武嬌嬌養的那隻狐狸。於是縣城不久就傳遍一個說辭，稱幾起命案皆是狐妖所爲，縣衙已抓捕了狐妖，馬上就當衆處燒死之刑。
這天由朱縣令主持，在一塊空地中央堆起一大堆柴火，一隻小狐狸被綁在中央準備執行火刑。王元豐以爲那是小翠，他發瘋一般挑開燃燒的柴火想救出小狐狸。這時艾丫父女等衆衙役趕到，他們一起向範華建攻擊。範華建知行蹤敗露，頓時現出原形，百姓們見狀倉皇地四處逃竄。
正在此時，小翠扶着冼風華返回城裏。原來他們墜崖後只是受傷並沒有死。小翠看到王元豐喊着小翠的名字心疼地救下小狐狸抱在懷中。誰知此時一聲巨響，範華建之前偷偷藏在柴火中的炸藥爆炸，王元豐突然被炸飛。小翠大驚，跑過去抱住王元豐，奄奄一息的王元豐以爲小翠是自己剛剛救下的，他看到小翠安然無恙掙扎着向小翠道了歉，說完他死絕身亡。
小翠悲痛欲絕，肝腸寸斷，她仰天長嘯施展時空逆轉之術，她要讓時間倒流及時救下王元豐。在小翠的法術之下，他們重新回到王元豐準備挑開柴火救小狐狸的時候。小翠及時叫住了王元豐。王元豐看到小翠安然無恙，他激動地跑過去與小翠緊緊相擁。冼風華看到這一幕黯然神傷地離開去幫助與範華建作戰的衙役們。
此時，在範華建的催促下，朱縣令也現出原形，竟然是一隻碩大無比的狼。範華建跳到朱縣令的背上指揮朱縣令作戰。艾丫等衙役漸漸力不從心。這時範華建突然朝無辜百姓進攻。朱縣令化身的狼眼看百姓紛紛遭殃，良知突然迴歸，他大叫一聲不得傷害百姓，同時他一把扯下背上的範華建，狠狠地摔到地上。範華建頓時血流如注一命嗚呼。而良知迴歸的朱縣令也恢復人形。
冼風華扶起朱縣令，朱縣令因爲在剛剛的作戰中受傷嚴重危在旦夕。在生命的最後一刻，朱縣令懺悔自己不該爲了酒色錢財迷失人性。最後朱縣令幡然醒悟含恨而死。
