沒有了二十萬俘虜負擔的項羽軍，以銳不可當之勢攻破函谷關，駐紮在新豐鴻門，距咸陽咫尺之遙。劉邦軍對項羽軍火速神勇的勢頭議論紛紛，有幾個將士對劉邦將煮熟的鴨子拱手讓人的做法十分不滿。
天明和月兒從劉邦處請得令牌，到趙高府池塘下的陰陽家大本營祭奠月兒的母親時，撞見了兩個偷偷潛入陰陽家的將士，天明攔住二人的去路，發現是劉邦手下的將軍曹無傷。曹無傷因違反法紀被杖刑三十，心中十分不快，偷偷騎馬投奔項羽。
月兒見曹無傷受罰，心中過意不去，央求天明陪自己去給他送傷藥。兩人來到曹的營帳，手下說他去了咸陽。天明覺得事情有蹊蹺，探查之下，發現曹無傷穿着士兵服裝從新豐鴻門的方向歸來。天明將事情轉告蓋聶和子房，兩人說曹無傷是在謀劃叛變，天明不明白項羽軍與劉邦軍同爲楚軍，應該是盟友的關係，何談叛變。蓋聶告訴天明，局勢瞬息萬變，沒有永遠的盟友，子房又說項羽曾被劉邦派去函谷關的部隊阻攔，所以此番駐紮新豐鴻門，對劉邦軍早已虎視眈眈。蓋聶擔心曹無傷在項羽面前挑撥離間，會造成無法收拾的局面。天明請求去楚軍大營探探虛實，蓋聶感嘆天明還是不肯相信他與少羽之間的情義早就不存在的事實。子房囑咐天明不要打草驚蛇，若是情況不妙，一定要將少羽的小叔叔項伯請來。早年間子房曾救過項伯一次，如果事態惡化，子房希望他能念及舊情幫劉邦軍一下。
天明一襲夜行裝束，偷偷潛入到少羽帳內。少羽背對天明，態度十分冷淡，得知月兒涉險清除掉體內的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽難掩心中的關切，詢問天明的來意。天明說自己只是來看看少羽，無意中說漏嘴，使少羽得知他是從霸上而來。少羽責備天明總是幫着別人和自己作對，又說劉邦已經不是楚軍的盟友，只要擋在自己面前的都是敵人。天明將手搭在少羽肩上，勸他放下一切。少羽拿開天明的手，說世上已經沒有少羽這個人了。天明詢問他是否要攻打霸上，少羽說暫時沒有翻臉的打算。天明離開少羽的營帳，將項伯請到了霸上軍營。
項伯告訴子房，明日一早楚軍就要攻打霸上。子房詢問下，得知有人送密函給項羽，說劉邦已經在咸陽宮稱王，還任命子嬰爲相，徹底激怒了項羽。項伯正勸子房隨自己逃走時，劉邦進入帳中，想託項伯轉告項羽，自己所做的一切都是爲了等他來主持大局。劉邦說自己明日一早會親赴鴻門，在項羽轅門外叩首靜候，將事情的原委解釋給項羽，求項伯相助，說服項羽給自己見面的機會。項伯答應了劉邦的請求，並承諾盡力保他周全。
劉邦連夜召集蓋聶、子房等人，商議對策。保護劉邦就是算計項羽;一味顧念兄弟舊情，又會令劉邦陷入險境，天明心中糾結，不知該如何是好。蓋聶告訴他，這種事情要自己做出選擇，無論他選擇那一邊，日後都有可能會後悔，人生就是如此，總是不能兩全其美。
在項伯的極力勸解下，項羽答應與劉邦見面。范增說劉邦自己送上門，正是除掉他的好機會。范增計劃設宴款待劉邦，再安排人手埋伏在四周，待項羽一聲令下，就將其了結，席間以摔杯爲號，命令刺客動手。
劉邦率領天明與子房進入項羽帳中，三人行叩拜之禮。劉邦說自己暫居關中是爲了替項羽提前打點各種雜事，引來了范增的嘲笑。項羽高高坐在大帳之中，審視着劉邦。
