羋月在五婆的幫助下，搬到了西市一處偏僻的院落，院落主人貞嫂失去了兒子寶兒後半瘋半傻，羋月母子同情她的遭際，與她相依爲命。
義渠王，白起得知司馬錯和魏冉被嬴蕩奪了兵權，打算替兄長出氣。義渠王讓白起帶兵攻打秦國，讓秦國無一日安寧，屆時，魏冉也可重新領兵。
黃歇來到燕國，帶來楚王的信函交予郭隗，並打聽羋月的下落。
蘇秦與黃歇提起羋月的近況，郭隗方纔得知羋月也是楚國公主，與羋茵本是姐妹，如今已離開驛館，下落不明。
郭隗篤定羋月母子的價值，打算以此來掣肘秦國。黃歇在集市上巧遇五婆，從她手中的繡品上，看出此物出自楚人之手。
義渠部落不斷出兵攪擾秦國邊境，樗裏疾提議召回司馬錯、魏冉抗擊義渠。
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