匈奴大兵壓境，對烏孫都城虎視眈眈。翁歸召集將士們齊集城頭，慨康激昂陣詞，欲與烏孫城共存亡。將士們在翁歸的感染下齊聲吶喊，士氣高漲誓死保護都城。
匈奴大軍逼到烏孫城下，翁歸率軍出城迎戰，淮天沙肩負搬救兵的重擔，在兩軍交戰之時殺出重圍，成功逃走。
大漢雖然強大，但派兵支援烏孫至少需要幾天時間，翁歸率領士兵們死守城牆，與匈奴展開膠着戰，匈奴兵強馬壯，在攻城過程中屢遭重創，始終沒有退走。
漢朝大軍遲遲沒有趕來，烏孫的士兵們死傷過半，已經到了山窮水盡的地步。淮天沙身傷重傷，最終傷勢不治死在馮嫽眼前。
淮天沙之死對馮嫽打擊很大，馮嫽在解憂一行人的陪伴下埋葬了淮天沙，守在墳前久久不肯離去。
大漢援軍已經出發，正在前往烏孫的路上，解憂爲了拖延時間，出城與匈奴王爺談判，同意釋放長山。匈奴王爺賞識解憂巾幗不讓鬚眉的豪氣，與解憂達成協議，帶走了長山。
烏孫亡國風險解除，軍須靡毒性加重離開人世，解憂眼含淚水與翁歸步入大殿，在右將軍一行人的追問下沉默不語。軍須靡生前把王位傳給了翁歸，解憂帶頭單膝跪在地上，直呼翁歸爲國王。
翁歸繼承軍須靡的王位，成了烏孫的新國王，軍須靡生前不但傳了王位給翁歸，而且還把解憂託咐給了翁歸。解憂雖然愛着翁歸，但不肯與翁歸結爲夫妻。軍須靡剛死不久，兩人就操辦婚事，未免不合時宜。
深夜，翁歸欲與解憂一起同房，解憂與翁歸保持距離，在其注視下關閉了房門。
人死不能復生，軍須靡已然長眠地底，解憂心灰意冷不辭而別，往闊別多年的故地趕去。胡姑嚮往漢人的生活，隨解憂一起同行。
翁歸發現解憂離去，情急之下騎馬出城，在路上追到了解憂。解憂被執着追愛的翁歸打動，與其返回烏孫，胡姑則在義律的陪同下另覓去處。
