耶律洪基在皇帝的寶座上碌碌無爲、昏庸無道了四十六年以後，終於結束了他腐敗的一生。之後，他的孫子耶律延禧繼承皇位，成爲契丹帝國最後一個皇帝——天祚帝。耶律延禧剛當上皇帝沒幾天，遠在西南的西夏就派遣使者來求婚，想要通過聯姻加強鞏固兩國的關係，促使契丹與西夏友誼地久天長。第一次，耶律延禧二話沒說就拒絕了，但西夏仍不死心，沒過多久又派來了求親使者。這讓耶律延禧鬱悶了，爲什麼西夏這麼鍥而不捨地要跟自己攀親戚，死活纏着自己不放呢?
無奈之下，他只好翻開契丹帝國的史書，認真瞭解了下契丹與西夏的恩怨糾葛。他這才發現，原來這一切都要歸功於他那個腐敗無能的爺爺耶律洪基，正是由於他不斷在大宋與契丹中間充當和事佬，才使得西夏要死要活地纏上了契丹。在耶律洪基聽信耶律乙辛的讒言，殺了自己的老婆，間接害死自己的兒子，之後又忽然頓悟，除掉耶律乙辛，並進入另一個昏庸無道境界的同時，遠在西南的西夏內部政權也發生了巨大的變化。
先是西夏惠宗李秉常撒手人寰，他年僅三歲的兒子李乾順繼承皇位，接着李乾順的老媽樑太后和舅舅樑乙逋共同輔佐朝政。他們兩個憑藉樑家強大的威勢，不斷擴大自己的勢力，牢固地控制着朝政大權。對於李秉常當年的親信舊臣，殺的殺，排擠的排擠，搞得整個西夏爲梁氏兄妹獨尊。這給整個西夏造成了極大的影響，導致內部矛盾叢生，滿朝文武表面上小心翼翼，如履薄冰，暗地裏卻十分不滿和反對梁氏兄妹的統治——西夏陷入了一個危機時期，如同繃緊的弓箭，已經箭在弦上，蓄勢待發——一場內戰已經迫在眉睫。
這一切樑太后和樑乙逋兄妹當然很清楚，他們知道自己的行爲必然會激化國內的矛盾。可是，如果不這麼做，他們的統治同樣會遭到反對，所以，他們只好鋌而走險，選擇先激化矛盾、再轉移危機的策略——爲了緩和矛盾，轉移國內的危機，兩個人開始肆無忌憚地推行戰爭策略。可是，選擇誰做開戰的對象呢?這邊，宋朝在李乾順剛上臺的第二年，就馬上派遣使者來冊封他爲夏國王。那邊，契丹沒過多久也派來了使者，冊封李乾順爲夏國王。兩邊都推行和平友好政策，要跟誰挑起戰爭呢?
梁氏兄妹左看看、右看看，最終決定選擇了不善於打仗的宋王朝，並打着要入主中原的旗號，氣吞山河般地對宋王朝發動了戰爭。戰爭一開始，梁氏兄妹就興奮了，根本不打算停手，大戰不斷，小戰連連，竟然一口氣發動了五六十次戰爭。與此同時，他們又以探聽中原虛實，以求得更多“歲賜”爲藉口，始終與宋王朝保持着臣屬關係，貢使往來不絕，甚至大肆叫囂這樣做是爲了讓宋王朝害怕西夏!
後來，梁氏兄妹爲了奪權，反目成仇，樑太后成功誅殺了哥哥樑乙逋，獨攬朝政，並開始更加窮兵黷武地對宋王朝發動進攻，甚至經常是舉全國之兵，母子御駕親征。這一年，樑太后再一次調集四十萬大軍攻打宋王朝的平夏城。宋軍憑藉平夏城城牆堅固，易守難攻，堅守城池，與西夏軍展開了曠日持久的拖延戰爭。樑太后眼看着平夏城遲遲攻打不下，心急如焚，恨不得踏平平夏城。所以，當屬下來告訴她糧草不繼的時候，她不但沒有馬上撤軍，而是下令大軍圍攻平夏城。
就在這時候，天色大變，大風驟起，西夏軍馬車都被震斷。西夏軍雖然見慣了風沙天氣，但卻沒有見過這麼詭異的情況，頓時兵馬大亂。宋朝守軍見狀，馬上抓住機會，反守爲攻，打了西夏軍一個落花流水，樑太后和兒子李乾順在部下的保護下狼狽而逃。樑太后看着麾下的殘兵敗將，內心又羞又怒，決定向契丹求助，借來援軍，重整旗鼓，報仇雪恨。
耶律洪基早就聽說樑太后擅權專恣，非常不得人心，所以任憑樑太后三番五次求援，都一概不搭理。最後，樑太后惱羞成怒，乾脆在寫給耶律洪基的上表中發泄心中不滿，耶律洪基看後當然更加惱火，暗中決定伺機除掉樑太后。這時候，李乾順已經十六歲了，按道理講，他完全可以親政了，但是他的老媽樑太后根本不打算把大權交給他，仍然獨斷專行，獨攬大權。耶律洪基得知以後，知道機會來了，於是派人到西夏用毒酒殺死了樑太后，並扶植李乾順正式親政。
李乾順親政以後，在契丹的支持下，決定跟宋王朝和解。但是宋哲宗被騷擾了幾十年，此時好不容易揚眉吐氣，恨不得直接揮兵踏平西夏，根本不同意和解。無奈之下，李乾順只好可憐巴巴地把求助的目光再次投向了耶律洪基。耶律洪基正爲自己扶植了西夏而得意洋洋，所以二話沒說就同意給西夏與宋王朝當和事佬。於是，在耶律洪基的指導下，李乾順先殺了樑太后的軍師、幫助樑太后策劃侵宋戰爭的嵬保沒等人，然後向宋王朝上謝罪表。宋哲宗看到契丹從中斡旋，又看到李乾順確實很有誠意跟宋王朝重修舊好，就充分發揚大國風度，答應了與西夏議和，並恢復“歲賜”。
契丹一次次的幫助，讓李乾順嚐到了甜頭，所以沒過多久，他就派人跑來契丹求親，希望能夠通過與契丹締結秦晉之好，消除因爲耶律洪基殺死自己老媽而造成的兩國之間的隔閡，同時鞏固兩國的關係，增進友好。耶律洪基當然知道李乾順的用意，但昏庸無道的他根本不覺得契丹與西夏締結秦晉之好有什麼好處，所以想都沒想地拒絕了。然而，李乾順並不死心，沒過多久就再次派人來了。這時，耶律洪基已經駕鶴西去了，剛剛上臺的耶律延禧同樣拒絕了李乾順。但李乾順仍不死心，收拾心情以後，再次派來了求親使者。
這一次，耶律延禧無奈了。人家誠心誠意地來求親，想要跟自己拉攏拉攏關係，還想着跟自己永結友好，而且還是鍥而不捨地派遣使者，不顧千難萬險，跋涉千山萬水，千里迢迢地跑來，自己要是再拒絕，似乎真的不太好!西夏的使臣李至忠一看耶律延禧有所動搖，知道這次有希望了，於是馬上趁熱打鐵，在耶律延禧面前大肆讚揚了一番李乾順，把李乾順誇得好像天上僅有、地上絕無。
耶律延禧看到李乾順這麼有誠意，而且人又這麼好，就爽快地答應了求婚，冊封皇室族女耶律南仙爲成安公主，嫁給了李乾順。成安公主遠嫁西夏以後，心裏仍然惦記着契丹。後來，契丹滅亡以後，成安公主得到消息，悲慟欲絕，最後絕食而亡。
