公元527年，查士丁尼開始統治拜占庭帝國，他以復興羅馬帝國爲終生的奮鬥目標，對內加強統治，對外進行武力征服。他先是出兵擊潰波斯，隨後又出征非洲擊潰了汪達爾人。
公元534年，汪達爾王國滅亡，領土被納人拜占庭的版圖。非洲廣袤的畜牧地區最終落入拜占庭帝國的囊中。接下來連續數十年戰事不斷，原羅馬帝國的地盤大多已併入拜占庭，拜占庭帝國的版圖空前擴大。
但是到了公元571年，來揭祕吧據悉查士丁尼二世上臺後，拜占庭和波斯再次發生衝突，雙方連續不斷地戰戰和和，最終導致兩敗俱傷。長期的戰爭使兩個龐大帝國日漸衰落，而此時中東的阿拉伯人崛起了，開始對波斯和拜占庭進行全面戰爭。
公元12世紀，拜占庭帝國進人封建社會。大貴族獨立性增強，導致封建分裂傾向加劇。12世紀末，帝國日趨衰弱，外族不斷入侵，危機四伏。拜占庭皇帝不得已向羅馬教皇及歐洲各國求助，於是爆發了聲勢浩大的十字軍東征。
公元1261年，拜占庭帝國雖然重新收回了包括君士坦丁堡在內的部分領土，但大勢已去。隨着工商業的衰落，封建剝削日益沉重，城市人民不斷髮動起義，進行反抗。在帝國岌岌可危時，奧斯曼土耳其人開始發動了對帝國的進攻。
公元1300年，奧斯曼宣佈成立獨立的回教國家埃米爾國。公元1326年，奧斯曼奪取拜占庭在小亞細亞的重鎮布爾薩，控制了馬爾馬拉海峽，開始稱爲奧斯曼帝國。
公元1359年，奧斯曼帝國佔領了整個色雷斯東部，隨後又攻陷亞得里亞堡，切斷了君士坦丁堡與巴爾幹半島其他地區的聯繫。
