直至夏的最後一個國王桀，他是歷史上有名的暴君。桀雖然有智有勇，但很殘暴兇殘，殺人成性，加上酗酒好色，勞民傷財，殘害百姓。東邊的商國便趁機騎兵伐桀，滅掉了夏朝。夏自禹至桀，歷十四世十七王，存在了將近五百多年時間。
夏王不降死後，孔甲繼位，夏朝開始衰落。孔甲加強了對於天神的崇拜，《左傳》上說他“擾於有帝，帝賜之乘龍”，認爲孔甲對天帝恭順，並且得到天帝的賞賜。《史記·夏本紀》謂孔甲，這是可信的說法。春秋時期的人說“孔甲亂夏，四世而隕”，所謂“亂夏”是指孔甲改變了夏朝的傳統做法。相傳，陶唐氏的後代御龍氏因爲馴龍失職，而在孔甲時“懼而遷去”，可見孔甲時期，夏與許多方國部落的關係趨於緊張。然而，當時的夏朝在諸方國部落中尚有一定影響，還沒有達到衆叛親離的地步，所以古本《紀年》說孔甲以後兩傳至後發繼位時，一些東夷部落還“賓於王門，獻其樂舞”，以表示祝賀。
孔甲以後四世即履癸，名桀，又稱夏桀。相傳桀甚勇武，《史記·律書》說他“手搏豺狼，足追四馬”。他的最終失敗跟桀時夏與諸方國部落的關係惡化很有關係。《國語·晉語》說夏桀伐喜姓之國有施氏，“有施氏以妹喜女焉”，才得免。古本《紀年》說桀伐岷山氏，岷山氏送名琬和琰的美女二人給桀，爲桀所嬖愛，桀遂“棄其元妃於洛，曰末喜氏。末喜氏以與伊尹交，遂以間夏”。據《左傳》定公四年記載，夏桀曾經“爲仍之會，有緡叛之”。有緡氏是帝舜後裔，爲姚姓之國，因不服桀，而被夏所滅。《國語·鄭語》說“已姓昆吾、蘇、顧、溫、董，董姓夷、豢龍，則夏滅之矣”。桀還將商族首領湯囚禁於夏臺，後雖釋之，但與商族關係已經完全破裂。總之，夏朝末年，許多方國部落叛離桀而歸服商湯。夏桀失去了諸方國部落的支持，這是夏朝滅亡的根本原因。
桀的對內政策也是很錯誤的。《尚書·湯誓》載商湯語指責夏桀：“率遏衆力，率割夏邑，有衆率怠弗協，曰：是日曷喪?予及汝皆亡!”西周初年的周公曾經指責夏桀用人失當，“桀德乃弗作往任，是惟暴德，罔後”，認爲夏桀的行爲不遵循以往任用官員的準則，所以其暴虐行爲使夏滅絕無後。據《尚書·多方》篇記載，周公還指出，夏桀貪圖安逸，不顧民瘼，“不肯戚言於民，乃大淫昏”，“不克開於民之麗，乃大降罰”，夏朝統治者只顧自己享樂，不肯憂慮民衆疾苦，不能放開束縛民衆的羅網，所以才被商滅亡。古本《紀年》說“夏桀作傾宮、瑤臺，殫百姓之財”，其臣關龍逢諫，被夏桀殺掉。夏朝的一些大臣因不滿桀的殘暴統治，而投靠商湯，據《呂氏春秋·先識》篇說連夏朝的太史令終古都叛桀而奔商。夏桀末年已經到了衆叛親離的地步。
夏朝後期，商族強大起來。大約在前16世紀時，商湯聯合諸侯勢力，先翦滅韋、顧、昆吾等夏的羽翼，然後進軍夏朝腹地。桀倉皇應戰，在有娀之墟被打敗後，逃往鳴條，又大敗，遂退於三..。桀在慘敗之後，被放逐。《史記·律書》正義引《淮南子》說：“湯伐桀，放之歷山，與末喜同舟浮江，奔南巢之山而死。”南巢之山在今湖北巢縣，桀死於此處應當是夏朝覆滅以後的事情。
