周孝存用家規懲罰馮九思時，發現了馮九思的傷情不輕，問起原因，他這才知道楊耀祖在日本人的手裏，並且還活着。馮九思求姐夫救救身陷魔窟裏的藍青瑤，但周孝存表示出他對付小倉直人，一時也還無能爲力。
小倉直人在以藍副局長的命來要挾藍青瑤，也拿她本人的命相逼迫，要藍青瑤改口說出那個手提包不是她的，但藍青瑤置生死於度外，她清楚的說出她和她父親的命現如今都已不是自己能掌控得了的了，手提包和收音機就是她交給馮九思的，絕不改口。此時的周孝存在家裏也正在逼問馮九思，那個手提包是誰的，馮九思表示他不會說的，他將拼上命地來保護手提包的主人。
周孝存“請出”家法，馮九思堅持受罰，跪夠六個時辰。此時的周孝存、馮素梅和馮九思，一家三口人各有雙重身份，各有信仰和使命，雖然親情如故、溫馨如故，但都面臨着痛苦的割捨與艱難的選擇。身體好轉後，馮九思上班去了。手下人告訴他，龍二探得到楊炳新失蹤了，正想想出但還沒想出尋找的辦法時，宋探長來了。
宋怒氣衝衝地斥責他馮九思不夠男人，把一個替他頂罪的藍青瑤留給了虎豹似的日本人，而不去救，也不去換回她來。馮九思申辯着，日本人那裏不是說想換誰就換誰，去了可能都出不來。兩人說到惱怒處便動上了手，正撕扯在一起時，周孝存來了，結果二人都被罰去一個月的薪水，並勒令寫下書面檢查。
楊炳新被人抓走了，馮九思想到了去看看大福媽和大福她們孃兒倆，順便送一些生活用品去。
周孝存與他的上級站長一同下密室去見楊炳新，那站長模仿共產黨人的口氣向他打聽楊耀祖背叛組織的原因，無果而終，楊炳新說他不知道。兩人悻悻離開。
日租界裏，小倉佈置爲挖出共產黨人“四爺”，對馮九思周圍的每一個人都實施着監視，連王寶蓮的歌舞廳裏都有了小特務的身影。馮九思來見她時，王寶蓮沒有忘記爲身陷日特牢籠的藍青瑤表示深深的擔憂。而此時的藍青瑤真正地正在闖鬼門關，親眼看見兩個像自己的爸爸和阿姨的人被日本人槍殺。
在小倉直人的殘酷逼迫下，冰清玉潔的她難捨親情與愛情，爲了保護父親，也爲了保護馮九思，她不顧自己的一切，生命、事業，當然也包括聲譽，她雖然不改口關於手提包的事，但她卻答應了與小倉的另一方面的合作。
就在小倉查找“四爺”，天津站站長讓周孝存也在查找“四爺”，並且各方都在懷疑“四爺”就是馮九思或其身邊的某人時，小倉又在加緊逼問楊耀祖有關秋萍的事了，在沒有得到什麼結果後，讓他想到了周孝存。周孝存的“立仁證券”隨之被日本特務監控了起來，馮九思前去告誡於他，讓他馬上意識到了一點危險，那就是楊炳新，於是，他便立刻讓人悄悄地把楊炳新轉移到了別的地方。
受小倉直人的邀請，“武藤商行”送來的請柬，請周孝存、馮九思、馮素梅前去參加“庸報晚宴”。這無疑是個局，馮九思主張不讓姐姐馮素梅參加，但周孝存力主讓她去，否則纔會更加引起小倉的懷疑。都去看看日本人築臺子能唱哪齣戲也好。周孝存意識到馮九思鬧出那麼大的動靜，日本人是不會放過他的。
