1273年2月，南宋襄陽守將呂文煥在堅守六年後，終因外援斷絕，只得開城向元軍投降。元軍在佔據長江上游後，積極調整部署、調兵遣將，準備與南宋王朝做最後的決戰。1274年6月，元世祖忽必烈下詔兵分兩路南伐宋朝：左路軍由博羅歡、董文炳以及降將劉整率領，攻取兩淮;右路軍由伯顏、降將呂文煥率領，順江而下。
275年，隨着荊湖的失守與丁家洲戰役的慘敗，南宋上下陷入一片恐慌之中。不僅整條長江放線崩潰，連江南的很多地方都先後投降。朝廷上的主戰派與主和派，卻依然爭執不休。在這種氛圍下，臨安的朝廷，做出了很多匪夷所思的事情。
焦山之戰 ，元軍水陸協同作戰，戰術運用得當，用兩面夾攻，中央突破的方法，把過去蒙古騎兵慣用戰法用於水戰，並施以火攻，大敗宋水軍，致宋長江防線徹底崩潰，臨安危在旦夕。焦山之戰之前，宋朝的統治已進入癱瘓狀態。兵敗如山倒，宋朝已無力抵抗。
這是決定南宋生死存亡的一戰。戰前張世傑做了充分準備，他除了將戰船屯紮於焦山南北江面外，還分別和常州守將張彥、揚州守將李庭芝相約，讓他們分別從大江南北發兵，這樣“三路交進，同日用事”。 可惜的是，佈陣時，張世傑犯了個致命錯誤。
他令戰船以十艘爲一方陣，繫上索鏈，沉碇於江，橫截於江面。通曉“三國”的人，對火燒赤壁肯定很熟悉，這和龐統所獻 “連環計”有什麼區別?如果元兵用火攻，這些索在一起、繫於江中的船隻，哪裏還會有一絲戰鬥力?這是很危險的。張世傑下令，非有號令，不準發碇，以示非勝即死。雖然破釜沉舟的決心令人欽佩，但從佈陣開始，此戰已經埋下失敗的陰影了。
被稱爲“世界歷史上四大海戰”之一的崖門海戰歷時23天，雙方投入兵力50餘萬(包括參戰的外圍後勤保障人員)，動用戰船2000餘艘，最終宋軍全軍覆沒，戰船沉沒上千，成了人類歷史上最爲慘烈的大海戰。
身在賈似道聽聞前軍潰敗，驚愕失措，急忙下令收兵，企圖乘船逃往揚州，整軍再戰。不料元軍乘勝追殺，宋軍不戰自潰，潰不成軍，紛紛四散奔逃。元軍主將伯顏下令全線追擊，一直追殺150餘里。丁家洲一戰以元軍完勝而告終，此戰元軍俘獲宋將三十餘人，士卒數萬，戰船一千餘艘。本來是場決戰，卻成了一場大潰敗，可以說此戰元軍幾乎不費吹灰之力，就讓南宋主力十三萬人喪失殆盡。一年後，也就是1276年2月5日，南宋君臣出降，元軍佔領臨安。
隨着蒙元軍隊的兵臨城下，“武定軍”一鬨而散，南宋只能選擇投降。綿延三百年的趙家江山，終於迎來了自己的審判日。儘管還有張世傑、文天祥和陸秀夫這樣的人，爲其謀求苟且。但他們中的任何一個，都無法用自己稀薄的才能去扭轉整個大勢了。
