自公元630年頡利可汗被俘，東突厥亡國以來，在差不多半個世紀的時期內，唐朝統治下的東突厥各部基本上穩定，但由於朝廷常徵調他們東征西討，藍突厥貴族巨大的心理落差只能追憶祖先榮光。就在突厥貴族們不斷滋生不滿情緒的時候，唐朝卻出了一代女皇武則天，給突厥人的復興帶來了希望。
682年，突厥吐屯啜骨咄祿糾衆七百反抗唐朝，建立後突厥政權，685年，攻陷漠北，此後連年侵犯武周邊境，勢力趨於壯大，乃自立爲頡跌利施可汗。唐玄宗執政期間，在唐朝和回紇等勢力的聯合攻擊下，後突厥滅亡。
簡介
在唐高宗眼疾不能秉政，武則天實際統治的時期。突厥人裏出了個能人，此人叫阿史那骨哚祿。骨哚祿自出生起就是唐朝軍人了，他祖父曾做過雲中都督舍利元英的部將。阿史那伏念在夏州被突厥貴族擁立爲可汗起兵反唐時，骨哚祿興奮地就趕緊跑去投奔。結果唐朝派出名將裴行儉鎮壓，軟弱無能的阿史那伏念主動投降，被抓捕到長安斬於東市。骨哚祿在阿史那伏念投降後立即帶着十七人出走，由於骨哚祿勇猛如狼，敵人怯懦如羊，所以他東西奔走，召集散亡，682年，突厥吐屯啜骨咄祿糾衆七百反抗唐朝，佔領黑沙城(今內蒙古呼和浩特西北)，佔領漠北的烏德鞬山(今蒙古國鄂爾渾河杭愛山)，重建突厥政權，即東突厥後汗國。這一年是682年，正是武則天秉政時期，也是各種疾病纏身的唐高宗死前的一年。次年進攻蔚州，擊敗唐軍。此後連年侵犯唐朝邊境，勢力趨於壯大，乃自立爲頡跌利施可汗，並得謀臣阿史德元珍，令之掌管兵馬。骨哚祿立國後，的確如突厥碑文中說的那麼艱難。他的祖先開國，對抗的是政治制度落後的柔然汗國。而他現在立國，卻要對抗唐朝這樣的龐然大物，還要對付鐵勒諸部、黠戛斯、骨利幹、韃靼、契丹等草原民族。但很幸運的是，武則天的精力都在施展政治手腕上，而對他立國行爲的應對極其滯後且輕敵。在骨哚祿立國的前幾年，武則天忙於平定徐敬業復唐起兵，只能眼睜睜看着骨哚祿四處劫掠圍城擴大後突厥的地盤。武則天之後更是爲從兒子手裏奪權大殺邊將、重臣。此後，他東征契丹，北征九姓鐵勒，併入犯中原，擴地甚多。唐睿宗垂拱三年(687年)阿史德元珍在漠北大敗唐朝大將爨寶璧。武則天大怒，決定用女人的方式懲罰骨哚祿，於是下令改骨哚祿的譯名爲不卒祿。691年，骨咄祿死後，其子年幼，其弟默啜自立爲爲可汗。默啜即位後入寇靈州。武則天又匪夷所思地派她的情夫、白馬寺的和尚薛懷義爲代北道行軍大總管。薛懷義與後突厥配合溜一圈大軍又回去了，還升了官。
696年，武則天派閻知微冊拜默啜爲遷善可汗，默啜幫助武周攻擊契丹李盡忠、孫萬榮，獲勝。武則天再派閻知微持節冊默啜爲特進、頡跌利施大單于、立功報國可汗。698年九月，默啜率兵侵犯河北趙州、定州，掠男女八九萬，重建東到渤海，西到天山的突厥帝國。此後默啜開始用時降時叛的方式折磨武則天，默啜一表示歸順武則天就給人家封官送禮，一叛亂再燒殺搶掠，然後再歸順誆騙一些賞賜，反正武則天大概也是覺得好麻煩老孃不管了，任由其折騰。腦殘的是，武則天給默啜的多次賞賜中，又一次竟然還有豐勝靈夏朔代六州的突厥百姓數千帳(估計有數萬)、種子四萬斛、雜彩五萬段、農器三千件、鐵四萬斤……這不啻爲驚人的資敵行爲。默啜在位期間，重新徵服鐵勒諸部、奚、契丹、拔悉密、黠戛斯。默啜一度穿過唐朝西域地區，遠征斬殺突騎施可汗、洗劫康裏以立威，倘若沒有北庭都護郭虔瓘將其擊退，默啜重新統一東西兩突厥都有可能。此時的默啜，手下控弦之士四十萬，幾乎是要完成突厥的中興了。可這時候，唐玄宗即位了。
唐玄宗想招降烏蘇米施可汗，可汗不理，唐玄宗派朔方節度使王忠嗣聯合拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部烏蘇米施，擊潰。744年八月，烏蘇米施可汗被拔悉蜜部所殺，其弟白眉可汗即位，此時，回紇、葛邏祿共殺拔悉蜜頡跌伊施可汗。唐玄宗派王忠嗣出兵進攻突厥。745年正月，回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，獻於唐朝長安。後突厥汗國滅亡，阿史那家族完全喪失了草原的統治。
建國
679年(調露元年)冬十月，單于大都護府下屬突厥酋長阿史德溫傅、奉職率所轄二部反唐，立阿史那泥熟匐爲可汗。二十四州突厥酋長響應他們，部衆共達數十萬人。第二年(永隆元年)春三月，唐定襄道行軍大總管裴行儉大破突厥軍於黑山(今內蒙古自治區包頭市西北)，擒酋長奉職。泥熟匐可汗爲其部下所殺。突厥叛軍餘衆退守狼山(今內蒙古自治區杭錦後旗西北)。溫傅部又從夏州(治所在今陝西省靖邊縣東北白城子)迎頡利可汗族侄伏念，北渡黃河，立爲可汗。
開疆擴土
681年(開耀元年)，伏念與溫傅連兵進攻原州(治所在今寧夏回族自治區固原縣)、慶州(治所在今甘肅省慶陽縣)。這年秋季，伏念在唐軍兵臨帳前的形勢逼迫下，逮捕溫傅，向裴行儉投降。裴行儉答應保伏念不死，但回京後裴炎妒忌裴行儉功大，唆使唐高宗殺死伏念。裴行儉慨嘆朝廷殺死降者，以後不會再有人投降，從此稱病，閉門不出。唐高宗對降者不予寬容，反加殺害，爲突厥上層人物的再次叛唐，埋下禍根。
682年(永淳元年)，頡利可汗族人阿史那骨咄祿又叛。他的祖父本是唐朝單于都護府雲中都督舍利元英屬部的酋長，世襲吐屯之職。伏念死後，他率17人出走，逐漸聚衆至700人，並佔領黑沙城(今內蒙古自治區呼和浩特市北)。他通過招集伏念亡散殘部的辦法，使部衆增至5000人，並抄掠九姓鐵勒大批羊馬，從而勢力逐漸強盛，自立爲頡跌利施可汗。他任命其弟默啜爲殺(即設，官名)，咄悉匐爲葉護。
其時，單于都護府檢校降戶部落(官名)阿史德元珍因犯法被長史王本立囚禁。當骨咄祿入侵時，元珍請求由他去勸諭突厥諸部撤退，以贖自己的罪過。當他到達敵營後即向對方投降。骨咄祿任命他爲阿波達幹，統率全部兵馬。於是骨咄祿、元珍寇幷州(治所在今山西省太原市西南)及單于都護府(治所在今內蒙古自治區和林格爾縣西北)北境，殺嵐州(治所在今山西省嵐縣北嵐城)刺史王德茂，後被唐將薛仁貴擊潰。
683年(弘道元年)春二月，後突厥先後寇定州(治所在今河北省定縣)、嬀州(治所在今河北省涿鹿西南);三月，圍單于都護府，殺司馬張行師;夏五月寇蔚州(治所在今山西省靈丘縣)，殺刺史李思儉;684年(光宅元年)秋七月寇朔州(治所在今山西省朔縣)。由於後突厥頻繁入侵，這年九月唐朝任命左武衛大將軍程務挺爲單于道安撫大使，以防禦突厥侵擾。但同年冬十二月，程務挺因代被囚待斬的內史裴炎申辯，違反武則天的旨意，竟蒙冤被殺。後突厥統治者得此消息後，因大敵已亡，特設宴歡慶，但又爲程務挺立祠，每次出兵前都前往祭禱。
685年(垂拱元年)春夏間，後突厥寇代州(治所在今山西省代縣);第二年春二月寇昌平(治所在今北京市昌平縣西南)，被唐左鷹揚大將軍黑齒常之擊退;同年八月又攻朔州，黑齒常之等在黃花堆(今山西省山陰縣黃花樑)大破其軍;冬十月，右監門衛中郎將爨寶璧貪功冒進，孤軍深入磧北追擊後突厥，全軍覆沒。武則天大怒，稱骨咄祿爲“不卒祿”。
骨咄祿自立爲可汗後，東征西討，頻繁出擊。據突厥文《闕特勤碑》記載，他先後進攻過唐朝北部、九姓鐵勒、三十姓韃靼、契丹、奚等，共出徵47次，其中親自參加戰鬥20次，奠定了後突厥汗國的基業。693年(長壽二年)冬十一月，骨咄祿病卒。其子年幼。其弟默啜自立爲可汗。
與唐和好
707年(景龍元年)冬十月，唐朝任命左屯衛大將軍張仁願爲朔方道大總管，擊敗來犯的後突厥軍。過去，朔方軍與突厥以黃河爲界。張仁願趁默啜西征突騎施之機，乘虛而入，奪取漠南，在黃河北築三座受降城。中受降城在令內蒙古自治區包頭市西，東受降城在今內蒙古托克托西南，西受降城在今內蒙古烏拉特中後旗西南。三城首尾相應，截斷了後突厥南侵之路。又在牛頭朝那山(今內蒙古固陽縣東)北設置烽候1800所。從此，後突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此減少鎮兵數萬人。
711年(景雲二年)春正月，默啜遣使請和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女爲金山公主，許嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢堯出使後突厥，勸說默啜穿戴唐朝服飾。於是默啜“襆頭，衣紫衫，南向再拜，稱臣”;並派遣其子楊我支持勤及該國宰相等隨和逢堯朝覲唐睿宗。唐帝授予楊我支右驍衛員外大將軍官銜。712年(先天元年)夏六月，唐左羽林大將軍孫佺等在襲擊奚與契丹時，被奚族大首領李大酺俘虜。李將他們送交默啜。默啜殺之。唐玄宗李隆基即位後，廢除與默啜的婚約。
默啜既無法南侵，改向西域擴張。714年(開元二年)春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔頡利發石阿失畢等進攻北庭都護府，被都護郭虔瓘打敗。同俄被擒殺。後突厥曾表示願意付出軍中全部衣資器仗贖取同俄，及知其已被殺，三軍痛哭而撤退。閏二月，火拔頡利發石阿失畢因失去同俄特勤，不敢回去，與其妻投唐，被封爲燕山郡王，授左衛員外大將軍。
默啜勢力日衰，欲依靠唐朝的威望，以號令北方其它各民族。
714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，並自稱“乾和永清太駙馬”。
默啜年老以後，更加昏庸暴虐，屬部紛紛離散。
714年秋九月，葛邏祿等部首領至涼州(治所在今甘肅省武威縣)降唐。十月，原西突厥十姓部落胡祿屋等部至北庭都護府歸降。降唐的十姓部落前後共1萬多帳(戶)。
715年(開元三年)春二月，默啜之婿“高麗莫離支高文簡，與跌都督思太，吐谷渾大酋慕容道奴，鬱射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力，高麗大酋高拱毅”等率領1萬餘帳，脫離後突厥，至唐朝邊境歸附，被安置在黃河南面原先降唐突厥居住過的地區。高文簡被封爲遼西郡王，其餘首領封郡公。
同年秋，默啜進攻九姓鐵勒。九姓首領思結都督磨散等降唐。
716年(開元四年)夏六月，默啜北征九姓鐵勒拔曳固(拔野古)部，在獨樂水(今蒙古國土拉河)大破該部。默啜恃勝輕歸，毫無防備，途遇拔曳固潰散的戰士頡質略突然從柳林中躍出，將他殺死。當時唐朝大武軍子將郝靈荃出使在突厥，頡質略便和他一起將默啜的首級送至唐都城。九姓鐵勒中的拔曳固、回紇、同羅、霫、僕固五部一起歸附唐朝，被安置在大武軍(治所在今山西省朔縣東北馬邑)北。
默啜的兒子小可汗繼位，但被前可汗骨咄祿之子闕特勤殺死。默啜的諸子和親信全部被殺。闕特勤擁立其兄左賢王默棘連爲後突厥君主，是爲毗伽可汗。毗伽任命闕特勤爲左賢王，掌管全部兵馬。
毗伽可汗初立時，許多屬部已經離散，留下的也不穩定，形勢很困難。他任用其岳父暾欲谷爲謀主。暾欲谷是後突厥舊臣，雖已七十多歲，但老謀深算，本民族人很信服他。他對毗伽可汗起了很好的輔佐作用。河曲的突厥降戶跌思泰、阿悉爛等聽到毗伽可汗即位的消息，紛紛返回後突厥。毗伽既得思泰等來歸，力量壯大，準備南侵唐朝。暾欲谷認爲：“唐主英武，民和年豐，未有間隙，不可動也。我衆新集，力尚疲羸，且當息養數年，始可觀變而舉。”毗伽又想築城，並立佛寺道觀。暾欲谷告訴他：突厥人口只及唐朝人口的百分之一，所以能與唐爲敵，正在於遊牧生活沒有固定的居住地點，又從事射獵，人人習武，力量強的時候進兵抄掠，弱則竄伏山林，唐朝的軍隊雖然多，也奈何我們不得。如果築城居住，一旦失利，必遭圍殲。釋、道兩教勸導人們仁慈柔弱，不是用武爭勝之道，不可推崇。 暾欲谷準確地分析客觀形勢，根據本民族的特點制定自己的戰略戰術，深得毗伽可汗讚許。
720年(開元八年)，唐朔方大總管王晙奏請從西面調動拔悉密部，東面調動奚、契丹兩族兵，於秋季同至稽落水掩襲毗伽可汗牙帳。毗伽聞訊大懼。暾欲谷認爲不必害怕：拔悉密在西域北庭(今新疆維吾爾自治區吉木薩爾縣北破城子)，與突厥東面的奚、契丹相隔非常遙遠，雙方無法配合。由於唐朝將領之間的內部不和，王晙自己也不敢出兵。等拔悉密孤軍深入時，可以很容易地打敗他們。後來事情的發展不出暾欲谷所料，拔悉密軍被他追至北庭擊潰。冬十一月，暾欲谷回軍經赤亭(今新疆鄯善縣東北七克騰)，掠奪涼州(治所在今甘肅省武威縣)的羊羣和馬羣，並擊敗唐河西節度使楊敬述的軍隊。毗伽可汗因此聲威大振。
第二年(721年)春二月，毗伽可汗遣使求和，“請父事天子”。又連年遣使向唐貢獻方物，求婚。
725年(開元十三年)夏四月，毗伽派大臣阿史德頡利發向唐朝進貢。頡利發扈從唐玄宗東巡封禪泰山。冬十二月，頡利發辭歸，唐玄宗厚加賞賜，但終究沒有允許與後突厥聯姻。
在這以後，毗伽可汗每年都派大臣至唐朝覲。
727年(開元十五年)秋，吐蕃寫信給毗伽，約他一起侵擾唐邊境，毗伽不但予以拒絕，並且將吐蕃的來信送交唐朝。唐玄宗很讚許毗伽的誠意，在紫宸殿設宴款待送信來的後突厥大臣梅錄啜。又允許在朔方軍西受降城設立互市，每年以縑帛數十萬匹與後突厥交換軍馬，以壯大騎兵隊伍，並改良馬種。從此中原的馬匹更加強壯。
731年(開元十九年)春三月，後突厥左賢王闕特勤死。唐朝派金吾將軍張去逸等送唐玄宗璽詔前往弔奠。併爲他立祠廟，刻石爲像。唐朝派去6名繪畫高手，在廟的四壁精心繪製闕特勤臨陣作戰的壁畫。這在突厥國中是從未有過的繪畫藝術作品。最有歷史價值的是，732年(開元二十年)立的《故闕特勤之碑》，其漢文碑銘由唐玄宗“御製御書”。碑上還刻有古突厥文字的銘文。這大理石碑分爲大小2塊，至今仍矗立在蒙古鄂爾渾河流域和碩柴達木地方，是研究突厥史的重要材料。
734年(開元二十二年)，後突厥大臣梅錄啜下毒謀殺毗伽可汗。毗伽在毒藥發作但尚未身死時，發兵殺死梅錄啜及其族黨。毗伽死後，唐玄宗派宗正卿李佺前往弔奠，併爲立廟和碑，命史官起居舍人李融撰寫碑文。此大理石碑立於735年，也刻有漢文與古突厥文兩種銘文，和《故闕特勤之碑》樹立在同一地方。
毗伽可汗死後，國人立其子爲伊然可汗。伊然可汗曾由唐朝冊封。但不久他就病死。其弟繼立爲苾伽骨咄祿可汗，唐朝派遣右金吾衛將軍李質冊封他爲登利可汗。登利年幼，其母婆匐參予政事，國人不服。登利的堂叔分掌兵馬，在東者稱左殺，在西者稱右殺。
滅亡
741年(開元二十九年)，登利忌左右兩殺權勢過大，與母親合謀，誘右殺至可汗牙帳，將他殺死，奪其軍隊。左殺判闕特勤害怕被殺，先發制人，攻殺登利可汗，立毗伽可汗之子爲可汗。新可汗很快被骨咄葉護殺死，另立其弟爲可汗。接着骨咄葉護又殺掉這可汗，自立爲可汗。後突厥內亂頻繁。唐玄宗命左羽林將軍孫老奴招撫回紇、葛邏祿、拔悉密等九姓鐵勒部落。
742年(天寶元年)秋八月，拔悉密、回紇、葛邏祿三部聯合攻殺骨咄葉護，推舉拔悉密酋長爲頡跌伊施可汗，回紇和葛邏祿的首領分別擔任左、右葉護。後突厥另立判闕特勤之子爲烏蘇米施可汗，並以其子葛臘哆爲西殺。唐玄宗遣使勸說烏蘇米施可汗內附，他不聽勸告。朔方節度使王忠嗣列重兵於磧口，進行威脅。烏蘇米施害怕，口頭上表示願降，但實際上進行拖延，並不前來。王忠嗣動員拔悉密、回紇、葛邏祿進攻後突厥。烏蘇米施逃走。王忠嗣出兵，取突厥右廂。後突厥西葉護阿布思、西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然可汗小妻餘塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女餘燭公主等率領部衆千餘帳，先後降唐。九月，唐玄宗登花萼樓歡宴來歸的後突厥諸首領，並分發給他們很多賞賜。
744年(天室三載)秋八月，拔悉密攻殺烏蘇米施可汗。後突厥殘部立其弟鶻隴匐白眉特勤繼位，是爲白眉可汗。後突厥大亂。唐玄宗命朔方節度使王忠嗣乘其亂出擊，破後突厥左廂阿波達乾等11部。回紇和葛邏祿一起攻殺拔悉密頡跌伊施可汗。回紇首領骨力裴羅南下佔領突厥故地。
745年(天寶四載)正月，骨力裴羅擊殺後突厥白眉可汗，送其首級至唐京。後突厥毗伽可汗妻骨咄祿婆匐可敦率衆歸唐。唐玄宗封她爲賓國夫人，每年供給她“粉直”20萬。
至此，存在了半個多世紀的後突厥，在唐朝和九姓鐵勒回紇等部的聯合攻擊下，國亡。從此以後，突厥在中國北方退出歷史舞臺，繼之而起的是回紇。
