1939年4月至8月，英、法、蘇三國在莫斯科舉行軍事、政治談判。談判中，蘇聯向英法提出一些建議：
1.締結英、法、蘇之間有效期5至10年，包括軍事援助在內的反侵略互助條約。
2.三國保障中歐和東歐國家的安全。
3.締結三國間相互援助的具體協議。
然而，談判毫無結果。英、法同意了納粹德國在東歐和中南歐自由行動，拒絕了蘇聯提出的保障中歐和東南歐國家安全的建議。
1939年5月到8月間，希特勒一再通過外長裏賓特洛甫向蘇聯表示納粹德國無意侵略蘇聯，並希望改善彼此關係。因爲希特勒已決定侵略波蘭，他得知莫斯科正在舉行英、法、蘇三國談判，深感憂慮。
1939年5月，日本在遠東地區挑起“諾門坎事件”，向蘇聯發動進攻，而德、日兩個法西斯國家又在談判結成軍事同盟，蘇聯有腹背受敵的危險。
1939年8月2日，希特勒直接電告斯大林，要求蘇德會談簽約。蘇聯對西方國家的綏靖政策相當不滿，遂答應了這一請求。1939年8月2日，德國外長裏賓特洛甫帶着希特勒親筆簽字的全權證書，動身前往莫斯科。1939年8月3日，裏賓特洛甫向蘇聯提出希望改善彼此關係，聲稱：從波羅的海到黑海沒有一個問題不能通過協商解決並使雙方都感到滿意。1939年8月17日，納粹德國駐蘇聯大使舒倫堡再次會見莫洛托夫，表示願與蘇聯締結一項互不侵犯條約。1939年8月23日正午，兩架“禿鷲”運輸機載着納粹德國代表團到達莫斯科。斯大林、莫洛托夫和裏賓特洛甫通過兩次會談，當晚，雙方正式簽訂了《蘇德互不侵犯條約》。
