在中國古代，幾乎每個地域廣大的中原王朝旁邊都會有遊牧民族，當中原王朝們強盛的時候他們會俯首稱臣，可一旦中原王朝衰落，這些遊牧民族就會如虎如狼般的撲向中國。比較久遠的比如像匈奴，五胡亂華中的五胡這些，稍微近點的比如滿清。
本文所講的也是這樣的遊牧民族建立的國家，它就是西夏王朝。西夏的祖先是党項族，開始居住在四川的松潘高原。唐朝的時候遷移到了陝北。後來在幫助唐朝平定黃巢之亂時立有功勞，於是封其首領爲夏州節度使，賜姓李。党項在後來先後臣服於唐朝、五代時期各個朝代和宋朝。982年的時候，党項首領交出領地。可是這個時候李繼遷(後來追封夏太祖)不同意，於是叛宋，跑去遼國那邊求援。依靠遼國的幫助，在990年的時候不僅奪回了失地，還佔領了北宋一些土地。1004年李繼遷死了，他的兒子李德明即位。李德明採取了一套實用的外交政策“依遼和宋”，同時向遼、宋稱臣，接受兩國封號，並伺機向西發展。在他統治時期，西夏勢力擴展至玉門關及整個河西走廊。當然，這個時候明面上他也是宋的藩臣。1032年李德明也死掉了，整體來說，李德明對中原王朝宋是臣服的。李德明死後，其子李元昊即位。李元昊有大志，不斷的攻打吐蕃和回紇少數民族，取得一系列勝利後終於在1038年和宋朝徹底鬧翻，稱帝了。宋廷上下極爲憤怒，雙方關係正式破裂。此後數年，李元昊相繼發動了四大戰役，殲滅宋軍西北精銳數萬人。並在授禮法延祚七年(1044)，在河曲之戰中擊敗攜10萬精銳御駕親征的遼興宗。
就是這個國家，在相當長的一段時間和宋、遼形成三國之勢。在遼被金滅掉後，又和宋、金呈鼎足之勢。與此同時，在遼、金時代蒙古高原有個強大部族叫克烈部。西夏和這個克烈部的關係非常好。而蒙古的鐵木真爲統一蒙古在攻打草原各部落。在1203年的時候，鐵木真滅了克烈部，這個時候西夏就失去了一部分蒙夏間的緩衝。1205年成吉思汗鐵木真第一次徵西夏，打了一些集市下來。1207年和1209年又兩次徵西夏，西夏打敗仗，領土步步緊縮。最後西夏皇帝只得和蒙古結盟一起攻打金。
西夏攻打以前的盟友金國，兩國實力大減。西夏自己也惹得民怨四起，四處都有起義百姓。此時，成吉思汗要西征，西夏皇帝因爲實力弱小拒絕協助。於是蒙古第四次征討西夏了。這一次西夏皇帝都逃走了，緊急傳位給太子。西夏明白了蒙古的野心，於是又要聯合金國攻擊蒙古。西夏的策略便是藉着蒙古大軍西征期間聯合蒙古周邊各國攻蒙。可惜這種不自量力的挑戰被蒙古人識破了。西夏這次爲自己的不自量力付出了代價。1226年成吉思汗再度攻擊西夏。西夏皇帝率領全國軍民進行了艱苦卓絕的保衛戰，最終因彈盡糧絕且遭遇強烈地震而無奈投降。
成吉思汗先後對西夏發動了六次進攻，且來勢一次比一次兇猛。蒙古作爲當時世界最強大的國家，雖然最終攻破了西夏，但也付出了極爲慘重的代價，兵將死傷無數，成吉思汗本人也在伐夏過程中死去。所以蒙古兵佔領了西夏都城後，屠城以泄憤。而且元朝作爲宋、遼、夏、金的後朝，僅修了《宋史》、《遼史》、《金史》，卻不給西夏修史，也可見仇恨之深。西夏人和西夏文化在大屠殺中基本毀於一旦，可以說是被殺得渣都沒剩。
