在珍珠港，很少有人知道約瑟夫?羅謝福特少校，他是一個非常孤僻的人，他的性格和他的工作服裝正好相配：第十四海軍戰區作戰參謀部的長官喜歡穿一件陳舊的、紅色的、好像被煙燻過的夾克和一雙絨氈拖鞋。
通常，他每天工作20個小時，只是偶爾在他辦公室內的帆布牀上小睡一會兒。這間辦公室是一間沒有窗戶的地下室，安裝着鐵門，很難相信這是過分注意整潔和閃亮儀容的海軍的一個陳列櫥；辦公桌、椅子和地板上都堆滿了文件。
但是，毫無疑問，約瑟夫?羅謝福特是一位優秀的天才般的密碼專家。1940年，他幫助破解了日本海軍的行動代碼JN-25。正是由於得到了他的關於日軍企圖攻佔莫爾茲比港口的報告，美國海軍纔派遣第十七特遣艦隊參加了珊瑚海的戰鬥。
現在，到了1942年5月中旬，羅謝福特發現另一支敵軍主力部隊將要展開行動。日軍無線電波發射頻繁；這些電波表明日軍正在計劃大規模的行動。但是攻擊的目標是哪兒？通過研究破譯的密碼，羅謝福特注意到，日軍反覆使用了“AF”這兩個字母。無論AF代表什麼意思，羅謝福特猜測，它就是日軍攻擊的目標。
羅謝福特最後認爲，AF一定是中途島。自從威克島陷落以來，這個很小的環礁是太平洋最西部地區仍然飄揚着美國國旗的地方。
羅謝福特的一些上司還有些猶豫。在進攻珍珠港之前，日本人堅持嚴禁使用無線電通訊；爲什麼現在在另外一次大的行動之前，卻發射大量的信號？假定這次行動是在近海區域，它的目標可能就是阿留申羣島；很多最新截取的密碼就包括一些已經破解的字母，他們代表着那裏的一些地方。日本人可能在尋找一個比中途島更大的目標：阿留申羣島就是一個跳板，利用它可以攻擊阿拉斯加州，甚至還能攻擊加利福尼亞州。
羅謝福特建議檢驗一下他的想法。得到太平洋艦隊新任總司令切斯特?尼米茲海軍上將的准許之後，中途島被密令發送一個僞造的情報--很清楚地報告了島上蒸餾廠的倒閉。兩天後，他們截獲到一個新的日軍報告，說AF缺少淡水。
